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第七百九十七章 放大利润（第1页）

整个CDS、CDO市场，AIG承保的合约，规模极其庞大

其中房地美、房利美在意识到风险之后，想要对冲风险，购入的大量CDS、CDO合约，大部分，基本上，也都是AIG进行承保的

如今AIG出现风险，则意味着这些用于风险对冲的CDO、CDS合约

全部都会存在兑付风险

也就意味着他们通过这些合约，对冲市场风险的目的，不但没有达到，反而会使自己陷入更大的亏损之中

本就深陷在‘次贷’旋涡之中，亏损严重的房利美、房利美

在面临更大的亏损和更为可怖的市场危机之时，还能不能撑下去，所有投资者的心里，都产生了问号

“AIG内部出现资金风险，足以说明他们被衍生交易市场，侵蚀的资金，已经到达了一个极为恐怖的地步。”苏越说道，“这也说明他们前期大规模扩张的CDO、CDS业务，在抵押贷款违约率持续性暴涨的态势下，已经成了压垮他们的沉重巨石。”

在经年累月的积累下，在资产证券化的汹涌大潮之下

通过抵押贷款衍生出来的CDO、CDS市场，已经极为庞大，远远超越了抵押贷款本身的规模，将几乎所有金融机构，都裹挟在了其中

在‘次贷危机’没有爆发前，CDO、CDS相关合约的承保业务

让AIG赚足了利润，尝到了足够的甜头

所以，最终这块业务，才在AIG内部不断扩张，资本投入占比，越来越大，直到一发不可收拾

如今，抵押贷款的违约率，全面爆发，持续高涨

它所承保的CDO、CDS合约，一旦本身的合约债务违约，其风险就彻底转嫁到了它的身上，它必须对所违约债务的损失，做出赔偿，以偿还债务方，也即通常是各大放贷金融机构的损失

随着‘次贷’越演越烈，相关承保合约，违约率越来越高

他们所做出的赔偿资金，越来越大，现在……终于不堪重负

如果他们崩溃了，则所有CDO、CDS市场的风险，就会完全、直接地落在各系银行，以及各类贷款金融机构身上，而此同时，这个市场的投资者，银行、金融机构的储户们，也会瞬间挤兑撤资，使整个市场和金融系统崩塌

对于此刻风雨飘摇，危机重重的金融市场来说

AIG的内部风险问题暴露，就是一枚重磅核弹，将直接冲击到与整个CDO、CDS市场关联的所有金融机构

也将新增数万亿，乃至十几万亿美元的风险资产

“密切关注AIG、房地美、房地美这三大巨头，接下来的动静。”苏越继续说道，“整个CDO、CDS市场的根基动摇，必然会有巨头倒下，最猛烈的风暴，真正来临了，华尔街的所有金融巨头，应都不能避免被风暴袭击。”

崔先石应了一声，迅速去布置新的任务，打听新的消息

苏越沉吟了片刻，对纽约分部的陈雨荷说道：“陈经理，加大力度放空股市，以及所有金融标的吧，暴风已至，该是全力谋取暴利的时候了。”